Οι Broken Bells είναι το side project του James Mercer, τραγουδιστή των Shins, και του μουσικού και παραγωγού Danger Mouse. Ο πρώτος καρπός της συνεργασίας τους ήταν ο ομώνυμος δίσκος, που κυκλοφόρησε το 2010, και άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις με τη χαλαρή pop πασπαλισμένη με ηλεκτρονικά στοιχεία που περιείχε. Αφού η πρώτη φορά πήγε καλά οι δύο μουσικοί αποφάσισαν να δώσουν συνέχεια στο εγχείρημα των Broken Bells κυκλοφορώντας το ''After The Disco''. Έτσι και ο νέος δίσκος ξεκινά από εκεί που σταμάτησε ο προκάτοχός του.